Garanzia Campania Bond – Avviso per l'accesso allo strumento finanziario

Soggetti beneficiari

Possono partecipare le PMI (Piccole e Medie Imprese) che soddisfano i seguenti requisiti:

• Sono PMI ai sensi della normativa europea
• Hanno almeno una sede operativa nella Regione Campania
• Hanno un Rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB- sulla scala Standard & Poor's (o equivalente)

Possono partecipare anche PMI non ancora in possesso di Rating BB-, purché dimostrino i seguenti requisiti finanziari:

• Bilanci approvati e depositati per gli ultimi tre esercizi
• Non aver realizzato perdite d'esercizio in più di uno degli ultimi 3 esercizi
• Ricavi di Vendita: minimo 10 milioni di euro
• PFN/EBITDA: < 5,0x
• PFN/PN: < 3x
• EBITDA/Ricavi di Vendita: > 4%

Esclusioni

Non possono partecipare le PMI che:

• Sono nel campo di esclusione del Regolamento (UE) 1407/2013
• Sono imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea
• Hanno aiuti non rimborsati soggetti a decisione di recupero UE
• Sono in stato di fallimento, liquidazione o altre procedure concorsuali
• Non sono in regola con le norme su lavoro, salute e sicurezza
• Sono destinatarie di condanne o sanzioni accessorie che impediscono di contrarre con la PA

Entità e forma dell'agevolazione

Garanzia Campania Bond è uno strumento di finanza alternativa che consente alle PMI campane di emettere Minibond assistiti da garanzia pubblica.

Caratteristiche della Garanzia

• Garanzia diretta e a prima richiesta
• Copre il 100% dei mancati pagamenti di capitale e interessi su ciascun Minibond
• Limite massimo: 25% del portafoglio complessivo di Minibond
• Dotazione finanziaria regionale: 37 milioni di euro (plafond residuo disponibile: 7,225 milioni)
• Importo massimo complessivo dei Minibond emessi: 148 milioni di euro

Caratteristiche dei Minibond

• Durata: massimo 8 anni
• Tasso di interesse: fisso
• Prezzo di emissione: alla pari
• Rimborso: tipo amortizing, con preammortamento minimo 6 mesi e massimo 12 mesi
• Rimborso anticipato: possibile dal 24° mese precedente la scadenza
• Emissioni senior unsecured: senza garanzie reali, salvo eventuali garanzie personali infragruppo se richieste dagli investitori

Portafoglio

• Taglio medio dei Minibond: non superiore a 3 milioni di euro (con tolleranza del 20%)
• Media ponderata dei Rating: non inferiore ad area BB (inclusi BB- e BB+)

Costi a carico delle PMI

• Compenso Arranger: 2,97% del valore di ogni emissione (pagato solo in caso di emissione effettiva)
• Altri costi: Rating, consulenze legali, fiscali e amministrative come da Allegato B

Attività finanziabili e spese ammissibili

L'emissione dei Minibond può essere destinata ai seguenti investimenti:

• Investimenti in attivi materiali: terreni, immobili, impianti, macchinari e attrezzature
• Investimenti in attivi immateriali: diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale (compreso il trasferimento di diritti di proprietà in imprese a condizione che tale trasferimento avvenga tra imprese non appartenenti allo stesso gruppo)
• Capitale circolante

Finalità ammesse

Il progetto finanziato deve riguardare:

• Espansione aziendale
• Rafforzamento della struttura produttiva
• Innovazione
• Diversificazione produttiva
• Espansione dell'attività commerciale
• Digitalizzazione e automazione
• Miglioramento dell'efficienza logistica
• Acquisizione di aziende o rami d'azienda solo entro il territorio della Regione Campania

Spese escluse

• Rifinanziamento di prestiti esistenti
• Investimenti in attivi materiali e acquisizioni di aziende o rami di aziende al di fuori del territorio della Regione Campania

L'ammissibilità delle specifiche finalità presentate dalla PMI andrà verificata di volta in volta alla luce della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (Regolamento UE 1407/2013).

Termini e modalità di erogazione

L'erogazione del finanziamento avviene tramite l'emissione del Minibond da parte della PMI, che viene sottoscritto dalla società veicolo (SPV) costituita ai sensi della legge 130/1999.

Fasi operative

1. Manifestazione di interesse: presentata via PEC all'indirizzo garanziacampaniabond@postacertificata.mcc.it dalle ore 10:00 del 6 maggio 2021
2. Verifica dei requisiti: l'Arranger verifica i requisiti in ordine cronologico di ricezione
3. Mandato di Arranging: in caso di esito positivo, entro 45 giorni dalla comunicazione la PMI deve sottoscrivere il Mandato
4. Rating: se non presente o non adeguato, l'Arranger propone un'Agenzia di Rating per ottenere un Rating privato solicited (o pubblico su richiesta)
5. Valutazione merito creditizio: gli Investitori (Cassa Depositi e Prestiti, Mediocredito Centrale) valutano la documentazione e il Rating
6. Emissione del Minibond: in caso di esito positivo, perfezionamento dell'operazione ed emissione

Caratteristiche finanziarie

• Il finanziamento viene erogato al momento dell'emissione del Minibond
• Il rimborso è di tipo amortizing (rate costanti con capitale e interessi) con periodo di preammortamento di 6-12 mesi
• È possibile il rimborso anticipato dal 24° mese precedente la scadenza

La procedura è a sportello fino ad esaurimento risorse. L'Arranger può interrompere, sospendere, estendere o riaprire i termini in qualsiasi momento.