Garanzia Campania Bond - Seconda Edizione

Soggetti Beneficiari

Possono partecipare le Piccole e Medie Imprese (PMI) che soddisfano i seguenti requisiti:

• Avere almeno una sede operativa nella Regione Campania, nella quale verrà realizzato l'investimento, oppure impegnarsi a possedere tale requisito al momento dell'ammissione al portafoglio (concessione garanzia)
• Possedere un rating valido rilasciato da Agenzia ECAI, almeno pari a BB- sulla scala Standard & Poor's (o equivalente)
• Alternativamente, per PMI senza rating valido BB-, dimostrare i seguenti requisiti:
  • Bilanci approvati e depositati per gli ultimi tre esercizi
  • Non aver realizzato perdite d'esercizio in più di uno degli ultimi 3 esercizi
  • Ricavi di Vendita: minimo € 10 milioni
  • PFN/EBITDA: < 5,0x
  • PFN/PN: < 3x
  • EBITDA/Ricavi di Vendita: > 4%

Esclusioni: Non possono partecipare imprese nei settori esclusi da Regolamento UE 1407/2013 e Regolamento UE 964/2014, imprese in difficoltà, soggetti con procedure concorsuali, soggetti non in regola con normativa lavoro e sicurezza, destinatari di sentenze di condanna per reati previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Entità e Forma dell'Agevolazione

L'aiuto pubblico alle PMI ha duplice forma:

1. Garanzia pubblica di portafoglio: prestata da Sviluppo Campania S.p.A. nella forma di Cash Collateral, a copertura delle prime perdite registrate sul portafoglio, entro un massimo del 25% dell'importo del portafoglio
   • Dotazione finanziaria: € 37 milioni
   • Garanzia reale finanziaria diretta e a prima richiesta
   • Copre il 100% dei mancati pagamenti di capitale, interessi e ogni altro importo dovuto sui Minibond
   • Possibile costo di commissione agevolato nel rispetto del Regolamento UE 1407/2013
2. Sovvenzione sui costi di organizzazione/gestione: contributo pari al 50% della quota dei costi di organizzazione/gestione del portafoglio a carico delle PMI emittenti
   • Dotazione finanziaria: € 1,9 milioni
   • Copre: compenso Arranger + compenso Agenzia rating (parte una tantum)

Caratteristiche dei Minibond:

• Durata massima: 8 anni
• Tasso di interesse: fisso
• Prezzo di emissione: alla pari
• Rimborso: tipo amortizing con preammortamento minimo 6 mesi, massimo 18 mesi
• Ammontare massimo portafoglio: € 148 milioni
• Taglio medio Minibond: non superiore a € 3 milioni (tolleranza 20%)

Attività Finanziabili e Spese Ammissibili

L'emissione dei Minibond può essere destinata a progetti imprenditoriali di espansione, rafforzamento e innovazione attraverso:

• Investimenti in attivi materiali: terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature
• Investimenti in attivi immateriali: diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale, compreso il trasferimento di diritti di proprietà in imprese (a condizione che tale trasferimento avvenga tra imprese non appartenenti allo stesso gruppo)
• Capitale circolante

Vincoli:

• Le spese devono essere ammissibili ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato
• L'emissione dei Minibond non può essere utilizzata per rifinanziamenti di prestiti esistenti
• Le spese relative alla sovvenzione sono ammissibili solo se sostenute dopo la manifestazione di interesse e con pagamento tracciabile

Termini e Modalità di Erogazione

La procedura di accesso si articola nelle seguenti fasi:

1. Manifestazione di interesse: invio via PEC a garanziacampaniabond@postacertificata.mcc.it dalle ore 10:00 del 16 novembre 2022, secondo modello Allegato A disponibile su www.garanziacampaniabond.it
2. Verifica requisiti: L'Arranger (RTI Mediocredito Centrale - Banca Finint) verifica requisiti in ordine cronologico di presentazione
3. Sottoscrizione Mandato di Arranging: entro 45 giorni dalla comunicazione di superamento verifica, previo adeguata verifica (D.Lgs. 231/2007)
4. Rating: ottenimento rating privato solicited (o pubblico se richiesto) almeno pari a BB- da Agenzia ECAI
5. Valutazione merito creditizio: da parte degli Investitori (valutazione discrezionale e insindacabile)
6. Domanda di ammissione al portafoglio: compilazione modulo Allegato E
7. Concessione garanzia di portafoglio: al momento dell'emissione del Minibond
8. Emissione Minibond: sottoscrizione da SPV (società veicolo ex legge 130/1999), che a sua volta emette Note asset backed sottoscritte da Investitori

Costi a carico delle PMI:

• Compenso Arranger: 1,50% del valore di ogni emissione di Minibond (pagato solo in caso di emissione effettiva)
• Ulteriori costi dettagliati in Allegato B
• 50% di questi costi è coperto dalla sovvenzione pubblica